A feljegyzések szerint az első vázlatot C. M. Eddy írta. Lovecraft ebből az anyagból dolgozott, lényegesen kibővítette és átírta.

Egy vándor éjszakai útja során egy kihalt erdőn vág keresztül. Elalszik, majd arra riad fel, hogy eleredt az eső. Egy közeli tisztásra ér, ahol egy ház áll. Az ott lakó beinvitálja, hogy töltse ott az éjszakát. A narrátor azonban gyanút fog, és elbújik a szobájában. Hamarosan egy ismeretlen alak nyit be a szobájába és fekszik be az ágyába, de a vendég legnagyobb döbbenetére az alak egy szellem. Hamarosan újabb rémalak tűnik fel a szobában, egy vérfarkas...