A tehetséges illusztrátor a II. Világháború idején különös vidékre utazik, ahol furcsa és rosszat sejtető elrendezésbe rakott pálcikákat és összedrótozott gallyak halmait fedezi fel. Az ismeretlen célból megalkotott rakások mellett álló ódon épületben kutatva egy rémalak támadja meg. Harminc évvel később rémtörténeteket tartalmazó novelláskönyv illusztrálásával bízzák meg, és hogy minél groteszkebb és ijesztőbb legyen, rajzaihoz felhasználja a pálcikakompozíciókról egykor készített vázlatait is...