A narrátor meglátogatja irodalomkritikus barátját, aki az utóbbi időkben nagyon rossz bőrben van. Állítása szerint évekkel korábban tulajdonába került A Sárga Király kötete, amelyet maga Lovecraft küldött el neki, aki még Robert W. Chamberstől szerezte. Arra szánta el magát, hogy kiadja a könyvet, de van egy pont, ahonnét képtelen tovább olvasni. Megkéri a narrátort, tegyen próbát ő is a könyvvel...