A titokzatos Mr. Karswell ezoterikus tanulmányát elutasítja egy tudós társaság, humbugnak titulálva azt. A sötét tanok gyakorlója ezért bosszút forral a társaság tagjai ellen, és érdeklődni kezd mindazok iránt, akik döntésükkel elutasították művét. Az egyikük, Edward Dunning, látván azokat a megmagyarázhatatlan dolgokat, amelyek ennek eredményeképp történnek, keresni kezdi a módot, amellyel megtörhetné Mr. Karswell átkát...