Lovecraft nagyon kevés történeteinek egyikbe, amely végeredményben pozitív kifejlettel zárul, a főhős legyőzi az idegen és gonosz erőket. Nagyrészben a fiktív massachusettsi városkában, Dunwichben játszódik a történet. E város lényegében Wilbraham hű irodalmi mása. Robert M. Price szerint ez a történet igazi főhajtás Arthur Machen előtt, ám ugyanakkor történeteinek kikarikírozása is egyszerre. Maga a Dunwich szó is Machen egyik történetében, a The Terrorban bukkan fel.

Az eldugott kisváros mellett élt a vén Whateley albínó lányával, Laviniával együtt. Whateley régebben sokat tanult a legiszonyatosabb fekete mágiából. Egy nap a lánya gyermeket szült, név szerint Wilburt, aki gyorsabban fejlődött, mint a többi, normális gyerek. Az öreg sok marhát vett, amelyek el is tűntek egymás után. A környék állatai megbolondulnak a félelemtől, ha a Whateley-birtok közelébe mennek.

Az öreg halála után, már szinte férfivá cseperedett gyermek átalakítgatja a házat a benne bújó ismeretlen lény igényeinek megfelelően. Anyja is eltűnik hirtelen. Egy nap megpróbálja ellopni a Miskatonic Egyetem Necronomiconját, miután a könyvtáros, Henry Armitage visszautasítja a kérését, de végül belehal az őrkutya harapásaiba. A magára maradt Whateley-birtokon ezután elszabadul a pokol. Armitagen a sor, hogy felvegye a küzdelmet a borzalommal, amely ott lappang Dunwich közelében.