Egy Nuth nevű varázsló elhatározza, hogy gyakorlati módon teszteli tudását a gnollokon, ezeken a gonosz és titokzatos teremtményeken, akikről keveset lehet tudni, de híresek ravaszságukról és természetfeletti képességeikről. Nuth célja, hogy művészi módon „gyakorolja” varázslatait, és uralja vagy megszelídítse a teremtményeket...