Az írás forrása Lovecraft egyik levele, amely Donald Wandreinek szól 1927. november 24-én. Egy álmáról számol be. A szerző maga sosem írta át annak tartalmát novellává, a Bizarreban megjelent változat J. Chapman Miske munkája. Bizonyos részeket szó szerint vett át a levélből.

Morgan, a narrátor egy nap sugallatot kap arra, hogy egy másik férfi, Howard Phillips álmait foglalja írásba. Phillips elmondja, hogy elaludt és álmodik, de nem képes felébredni. Maga az álom egy különös helyszínen játszódik. Rálel egy közeli sínpáron egy mozdonyra, ám ekkor két alakot pillant meg a holdfényes tisztáson, akik nem hasonlítanak az emberekhez, és olybá tűnik, hogy meg akarják őt támadni.